Une démarche d'audit structurée en six phases sur 3 à 4 semaines. L'analyse du process réellement pratiqué fonde ensuite chaque recommandation et chaque priorité.
Vous décrivez votre situation, je présente la démarche et j'évalue la charge : nombre de personnes concernées, stack, volume de données, sponsor identifié ou non.
Les recommandations et le chiffrage sont transmis après analyse, dans un devis forfaitaire envoyé sous 48 h avec une clause de révision à l'issue du cadrage.
Cette phase contractuelle définit le cadre de la mission. Le périmètre audité est délimité par des événements explicites : process concerné, point de départ, point d'arrivée, équipes impliquées et profondeur des données analysées.
Les problèmes ciblés sont formulés comme des questions précises auxquelles l'audit doit répondre, par exemple : « pourquoi le forecast varie-t-il de 30 % chaque trimestre ? ».
Les critères de réussite portent sur la capacité de décision. À l'issue de l'audit, la direction dispose notamment d'une roadmap chiffrée et directement exploitable en séance.
La phase se conclut par la liste nominative des personnes à interviewer et un message d'annonce interne signé par le sponsor, afin de sécuriser les disponibilités et le calendrier.
Entretiens avec le sponsor, la direction et les responsables d'équipe. On remonte à l'objectif business réel, presque toujours différent de la demande initiale, et on formalise le résultat attendu en termes mesurables.
On identifie les contraintes structurantes : budget, échéances internes, maturité des équipes et historique des initiatives passées. Cet historique permet de localiser les principaux points de résistance.
La vision cible du client constitue une donnée d'entrée, ensuite confrontée aux usages et aux constats de terrain.
Livrable : une note de besoin d'une à deux pages, validée par le sponsor. C'est elle qui pilote tout le reste.
Entretiens terrain : cinq à huit personnes, pendant 45 min à 1 h, en individuel. Ce format favorise une description précise des pratiques réelles. L'échantillon réunit le responsable du process, trois à cinq opérationnels et l'administrateur de l'outil ou l'équipe Ops.
La trame tient en cinq questions : décris-moi ta journée type ; prends ton dernier dossier et déroule-le étape par étape ; qu'est-ce qui te fait perdre du temps ; qu'est-ce que tu fais en dehors de l'outil officiel, et pourquoi ; à quoi ressemblerait une bonne semaine.
L'analyse des pratiques hors outil révèle souvent les principaux dysfonctionnements : fichier Excel parallèle, fil Slack de coordination ou suivi sur carnet. Les verbatims recueillis sont anonymisés afin de préserver la qualité des échanges.
Analyse de données : extraction du CRM et des outils du périmètre — taux de remplissage par champ, délais réels entre étapes, volumes par statut et doublons. L'objectif est d'évaluer la couverture, la fiabilité et la qualité des indicateurs disponibles.
Inventaire outils : ce qui est payé versus ce qui est utilisé, les ruptures entre systèmes, les ressaisies manuelles et leur coût hebdomadaire.
Livrable : cartographie du process réellement pratiqué, annotée des points de rupture.
C'est ici que la mission produit sa valeur. On confronte la note de besoin à la cartographie du réel et on isole les écarts, puis on les chiffre : heures perdues par semaine, part du pipe non traçable, marge non pilotée.
L'analyse recherche les causes structurelles derrière les symptômes. Un taux de remplissage à 40 % peut notamment révéler un problème de conception du champ ou d'usage aval.
La roadmap est construite en matriçant impact et effort, en tenant compte des dépendances entre chantiers. Point de contrôle de 30 min avec le sponsor avant rédaction.
La triangulation est le cœur du métier : ce que dit la direction, ce que disent les équipes et ce que dit la donnée divergent systématiquement. L'écart entre les trois, c'est le diagnostic.
Le document contient la note de besoin validée, la cartographie du réel, les écarts chiffrés illustrés par les verbatims anonymisés et la roadmap priorisée. Pour chaque chantier : ce qu'il implique, qui mobiliser, quelle durée, quel chiffrage indicatif.
L'atelier est consacré aux décisions. Le document transmis en amont sert de base aux arbitrages : chantiers retenus, ordre de priorité et personnes mobilisées. La séance se conclut par des décisions actées.
Écrit noir sur blanc dans le devis. Ces chantiers relèvent de l'offre Réalisation.
On part d'un chantier de la roadmap. Cinq à huit semaines selon l'ampleur.
Deux à trois ateliers réunissent les opérationnels concernés et leurs responsables. La participation des futurs utilisateurs facilite l'adoption dès la conception du process.
Nomenclature, définitions partagées, critères de passage entre étapes et responsabilités. Ce socle commun garantit une donnée cohérente et un reporting exploitable dans la durée.
Le process cible est testé sur cinq à dix cas réels avant le paramétrage. Cette validation fait ressortir les cas particuliers et sécurise le déploiement.
Configuration de l'outil existant : champs, automatisations, vues et dashboards.
Une procédure opérationnelle synthétique et une session dédiée à chaque population concernée facilitent la prise en main.
Pendant quatre à six semaines, un point hebdomadaire permet de corriger les irritants et d'ajuster le paramétrage afin d'ancrer l'adoption du nouveau process.
La réalisation est pilotée par des critères de résultat : taux de remplissage supérieur à un seuil défini, process suivi sur un pourcentage cible des dossiers du dernier mois, indicateur disponible et fiable. Ces critères permettent de mesurer précisément le fonctionnement de la solution livrée.